bannerpic

Über uns

Die grösste Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.

Matthias Claudius

Flexibilität, Professionalität und Schnelligkeit setzen eine entsprechende Organisation voraus. Unser Organigramm ist deshalb schlank und flach. Die Partner sind für die Strategie verantwortlich, die Geschäftsleitung trägt die operative Verantwortung. So ermöglichen wir unseren Kundenberaterteams optimale Arbeitsverhältnisse, damit sie unsere Kundinnen und Kunden langfristig und persönlich in Vermögensfragen begleiten können.

 

Unsere Kundenberater

 

Unsere Kundenberater decken den deutschsprachigen Bereich der Schweiz beinahe nahtlos ab. Zudem profitieren wir einerseits von langjährigen Mitarbeitern und höchster Fachkompetenz aufgrund jahrelanger Erfahrungen in unserer Branche. So konnten sich unsere Berater bereits einen grossen und merkbar zufriedenen Kundenstamm in den Bereichen Privatpersonen wie auch Unternehmenskunden aufbauen.
Wir legen grossen Wert darauf, den Anforderungen der FINMA zu entsprechen, stetig über die neusten Produkte auf dem Markt informiert zu sein und stellen oberste Diskretion an erste Stelle. Eine fundierte Grundausbildung samt anerkanntem Abschluss ist die Mindestanforderung, um für die Asset Management Switzerland AG tätig zu sein.

So bereiten sich auch unsere Nachwuchstalente auf den anerkannten Titel in unserem Bereich vor. Parallel dazu sammeln diese bereits viel praktische Erfahrungen, in dem sie sowohl interne Schulungen besuchen, als auch erste eigene Kundengespräche in Begleitung eines erfahrenen Finanzberaters führen dürfen.

 

 

Das Sekretariat

 

Mit unseren Mitarbeitern im Backoffice profitieren wir von langjährigen Erfahrungen im Sekretariatswesen in unserer Branche. Sowohl in der Brokerbetreuung wie auch direkt in Brokerunternehmen konnte das fundierte Know-how angeeignet werden. Für eine enge und hervorragende Zusammenarbeit mit dem Aussendienst und unseren Partnergesellschaften hatten sich auch unsere Sekretariatsmitarbeiter den Titel „Versicherungsvermittler VBV“ erfolgreich erarbeitet.

Durch laufende Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen dient unser Innendienst nicht nur als erste Ansprechperson in der Administration und Abwicklung, sondern gewährleistet durch aktive Mitarbeit in Entwicklung, Controlling, Marketing und Web Engineering eine stetige und solide Plattform.